Fragen & Antworten

Die wichtigsten Themen zusammengestellt…

Eine Vermögensverwaltung ist dazu verpflichtet, regelmäßig Meldungen über die Geschäftsentwicklung an die Bundesbank zu geben. Die Ansprüche unseres Unternehmens sind Solidität, Nachhaltigkeit, Transparenz und Integrität. Über unsere kontoführenden Partnerbanken in Deutschland und der europäischen Union sind die Einlagen unserer Kunden durch den EU-Einlagensicherungsfonds abgesichert. Wir sind darüber hinaus der Entschädigungseinrichtung für Wertpapierhandelsunternehmen (EdW) zugeordnet. Transaktionen sind nur auf ein von Ihnen anzugebendes Auszahlungskonto möglich, alle Abbuchungen von Ihrem Portfolio sind ausschließlich zugunsten dieses Kontos möglich. Ihr Kapital wird also weder dem Vermögen der Orti Group, noch mit dem Vermögen anderer Mandanten vermischt. Alles völlig ohne Bearbeitungsgebühren.

Wir arbeiten mit unterschiedlichen Depotbanken in Deutschland, der
europäischen Union und der Schweiz zusammen. Eine kleine Auswahl davon finden
Sie in unserer Referenzliste.

In unserem Vermögensverwaltungsvertrag wird Ihre präferierte Anlagestrategie
vereinbart. Diese ist systematisch nach Ihren jeweiligen Anlagemotiven und Zielen
für verschiedenste Risikoklassifizierungen möglich.

Ihr Geld wird von uns in allen Bereichen effektiv gestreut, die Positionen
ständig geprüft und bei Bedarf wird von uns schnell gehandelt.

In der Vermögensverwaltung erhalten Sie alle 3 Monate eine genaue Übersicht
Ihrer Portfolioentwicklung. Telefonisch oder mit einem Internetzugang ist es
Ihnen jederzeit möglich, die Entwicklung Ihres Depots in Echtzeit zu verfolgen.
Wir sind für unsere Clienten jederzeit ansprechbar, erläutern Ihnen gerne
unsere Strategien und Transaktionen. Obwohl wir alle Entscheidungen für Sie
treffen und umsetzen, arbeitet Ihr Vermögen für Sie dennoch absolut transparent
in jeder Lebenslage.

Sie haben den Vorteil eines eigenen, persönlichen Ansprechpartners, der Ihnen
alle Fragen rund um Ihr Depot und unsere Vermögensverwaltung beantwortet.

Seit 1994 unterstützen wir institutionelle und freie Finanzdienstleistungsunternehmen als qualifizierter

Auslagerungspartner für aufsichts- und zivilrechtliche Anforderungen.

Das Angebot umfasst dabei die
Plausibilitätsprüfung von Beteiligungsanlagen „mit banküblich kritischem
Sachverstand“, die Erstellung von Produktberatungsprotokollen inkl.
WpHG-konformer Risikoklasse, die Werbemittelüberprüfung, die rechtssichere
Archivierung von Beitritts- und Produktunterlagen.

Als Abrundung des
Dienstleistungsangebotes übernehmen wir für die positiv geprüften Investments
(„Auswahlprodukte“) die komplette Haftung inkl. Beraterhaftung – bei
gleichzeitigem Erhalt Ihrer Selbstständigkeit.

Die Produktauswahl erfolgt bei uns
nach strengen, vordefinierten Kriterien, die nicht dem Vorsatz unterliegen:
„The trend is your friend“. Im Fokus unserer Entscheidungen stehen
eine konservative Konzeption, seriöse Partner und eine vernünftige Rentabilität
eines jeden Investments.

Dabei kann die Bandbreite unserer
haftungsfreigestellten Produkte durchaus von sehr konservativen Fonds mit wenig
Risikotreibern bis hin zu komplexen Blind-Pool-Investments mit vielfältigen
Risikotreibern reichen, da unsere Mandaten sowohl eher risikoaverse Anleger als
auch sehr risikofreudige Investoren beraten.

Auf Basis unserer
Plausibilitätsprüfungen erstellen wir für jedes Investment ein
Produktberatungsprotokoll, mit welchem Sie und Ihre Anleger das Investments
besser einschätzen können. So sehen Sie auf einen Blick, für welches
Risikogruppe (1-5) das Investment geeignet ist, können Investitionsparameter
vergleichen und die Besprechung der einzelnen Risiken dokumentieren.

Besonderer Vorteil unseres Hauses
ist neben der vollständigen Enthaftung vor allem die persönliche Betreuung. So
stehen wir Ihnen nicht nur regelmässig regional mit Veranstaltungen und
Workshops zur Verfügung, sondern auch mit persönlichen festen Ansprechpartnern
– z.B. zur Besprechung Ihrer individuellen Produktauswahl für Ihre Mandanten.

Unsere Leistungen können Sie
über auch über unsere PartnerPools&Haftungsdächer nutzen- Sprechen
Sie uns gerne an!